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2012年4月26日 星期四

白銀絕跡之路The Road to Extinction of Silver By Theodore Butler(Ted Butler)



By: Theodore Butler

-- Posted 15 April, 2003 | Share this article | Source: SilverSeek.com




以下為Theodore Butler2003年經典文章!小杯綠茶特將原文翻譯給好朋友們分享!為什麼白銀是超級Turbo版的黃金!



這位Theodore Butler,經常被人稱做Ted Butler,這位Ted Butler不是普通人,他可是大師級的人物,就是他率先發現Bear Stearns人為打壓放空白銀,進而導致Bear Sterns破產倒台,2008年次貸風暴,Bear Stearns也是該年度第一個宣告破產的金融機構,接下來才是雷曼兄弟。大家更不知道,白銀人為操縱所發生的巨額虧損,其實才是導致Bear Stearns破產的根本因素!而並非我們熟知的次級房貸問題。]

P.S.2 大家以後就會慢慢知道,其實金融危機,說白了,就是所有負債欠款和真金白銀之間的大對決!到底是負債會贏,還是真金白銀會贏,答案很明顯!]



全文翻譯如下:



我常常被問到一些問題,讓我可以類推到白銀的投資上來。如您所知,我種種分析的結果,都指向同一個結論,那就是白銀即將戲劇性地,令人震驚地大漲。這個白銀 大漲行情,大眾及一般分析師都不會預測到。我可以舉好幾個例子,讓大家知道,在其他商品已經發生過的情況及走勢,來幫助大家了解,為什麼同樣的走勢,白銀也鐵定會發生。



在所有商品之中,最重要的商品莫過於原油。汽油幾乎一直維持在每桶$2美元維持了好幾十年。直到1972年,Fortune雜誌預測了原油的價格,說原油直到長遠的將來,原油永遠都將維持在每桶$2美元的價格。然而與Fortune雜誌的預測相反的是,一連串的事件,使得原油狂漲了1520倍。另外,鈀金的價格在十年之內,從1980年代的$60美元每盎司爆漲到1990年的每盎司$1,100美元。這也是一個狂漲了15~20倍的商品。而白銀本身,也提供了一個最好的爆漲的例子,從1970年到1980年,爆漲了40倍。從每盎司$1塊多美元,爆漲到每盎司$50美元。在1970~1980年代停滯性通膨下,還有什麼投資,漲勢比白銀更強更好的呢?這些超級大漲有哪一個,曾被那些市場上平庸的一般分析師所預測到的呢



但即便有這麼多例子,如此的真實且有說服力,也仍沒辦法完全表達出我內心感受到在白銀的投資機會之強度。在許多年以前,我帶著全家去Everglades國家公園旅行,經過一片樹叢及紅樹林,有個國家公園警察告訴我們一個關於白鷺的故事,一種帶著獨特白色羽毛且美麗的鳥,就在一百年以前,這個國家公園是幾百萬隻白鷺的家,然而就在歐洲傳過來的流行潮流,女人們喜歡穿戴這種白鷺的羽毛做的帽子,於是這種風潮讓獵人們爭相獵殺這種白鷺,使得這種白鷺的數量達於幾乎絕種的程度。


不管你要不要使用這個例 子,或是使用其他例子,如被用在男性帽子的海狸皮,或是被用在油燈裡的鯨魚油。人類歷史上,有太多的商品被人類用到已經瀕臨絕跡的程度,不管是白鷺、海狸、鯨魚,這些說到底,都還是動物,只要能充分地保育,都還有機會可以再生,但是在採礦業,是根本難以再生的,所有的供給都是有限的,一但消耗掉,就永遠都沒有了。從這個角度來說,白銀,就如同其他許多在地殼中的礦物,存量是有限的且無法再生。別誤會我,我並不是說,明天這些礦物就會用完了。

並不是說明天地球上的白銀就會耗盡了,所以我才拿它跟白鷺羽毛做比較。全世界每年仍會繼續開採600百萬盎司的白銀。而是人類在這五千年來已經被開採出來的白銀,幾乎已經要絕跡了!全世界已經被開採出來的白銀所剩下的存量,已經如同軍刀牙老虎一樣,幾乎滅絕,且無法再回頭。人類已經開採了且儲蓄了五千年的白銀存量,但在短短的50年內,我們竟然已經耗用了超過90%,累積了那麼久的存量。這種事情歷史上還是頭一遭,人類歷史上從未有在其他商品,在如此短的時間內耗用如此長期的存量。想像一下,假使發生這種事情的商品,不是白銀,而是黃金,那會怎麼樣

白銀它是成千上萬種工業用途所必須,太陽能面板、所有電子產品的接觸點、消毒殺菌、衛生、牙科醫師補牙的材料、鏡子、水銀電池、防蟲防蛀、水清潔,醫院用的所有OK蹦帶、底片成像,全都需要它。白銀的用途是僅次於汽油的第二名最重要工業用原素,白銀是所有金屬裡面,導電性第一名(電子工業必須),導熱性第一名,光反射性第一名(太陽能產業必須),現代工業沒有它將受到前所未有的打擊!假設這一切的特性,不是白銀所擁有,而是黃金所擁有,那黃金一盎司會值多少錢?$5萬美元嗎?對白銀來說,這是一個如此特殊且不尋常的環境,任何人根本不可能找到一種瀕臨絕跡的商品,卻有著如此可怕的重要性

我會使用如此極端且不尋常的例子,來描述這一切在白銀的機會。那是因為,那是唯一比較能接近白銀真實情況的例子。當以前的汽油和鈀金在十年內漲了20倍,或是白銀在十年內漲了40倍。 這都不是因為存量耗盡才漲那麼多,這都只是供給和需求,投資需求推升就可以漲那麼多。在這些例子中,因為價格漲很高,所以讓需求大幅下降,讓額外的供給可 以增加,回收可以增加,所以得以平衡市場上的供給和需求。但這些例子都沒辦法說明現在的白銀,因為白銀沒有再一次那樣的大漲以便降低消耗量,增加產量,進而平衡供需

  想想看,這是人類歷史有記錄以來第一次,每年都產生了需求遠遠大於供給,存貨快速下降的商品,卻沒有價格大漲來平衡供需的情況。這就是我為什麼會一直詢問大家回答這個問題,在自由市場機制下,你要怎麼樣才有可能發生每年消耗量遠大於產量,且庫存快速降低的商品,而其價格卻沒有大漲?"答案當然很簡單,只有巨大的人為操縱才能解釋這一切。這也是因為有如此巨大的人為操縱,您也才有人生難得一見的如此投資機會

   人類比任何時候都更需要白銀。白銀存貨比歷史上任何時候都還要少。還原物價上漲,白銀也比歷史上任何時候都要便宜。在COMEX上,我們有歷史上最大的放空倉位存在,還有絕對更棒的是,這是一種一般平民老百姓都可以利用來獲利的機會。您想想看,即便您知道鯨魚要絕種了,您能在家裡養鯨魚來賺錢嗎?即便您知道原油要開始一個20倍的上漲,您能買原油放在家裡屯貨嗎?你要怎麼自己在家裡養絕種動物,或是屯那種會壞掉的東西?但若這個要絕種的商品,是白銀,你完全可以掌握這個機會,任何一個人,都可以輕鬆掌握白銀的投資機會,買幾盎司收藏在手上,一點問題都沒有

   而且更讓人難以相信的是,白銀是任何人都有能力買的東西。任何人都沒有藉口不買白銀,因為白銀一盎司才美金30幾塊(台幣一千塊不到)。 你所需要做的事情就只是自己做功課,上網去查每年白銀產量,及每年白銀消耗量,及現在白銀所剩下的倉庫庫存量。你所需要做的事情,就只是用上帝給您的常識去思考,用供給和需求的常識去思考。你所需要做的事情就只是把您的眼睛打開,把您的心打開。白銀已經要絕跡了!就好像白鷺已經要絕種一樣。你有看過任何一 個財經分析師要您投資白鷺的羽毛嗎?或是要您投資要絕種的鯨魚油嗎?這種機會如此難得,且稍縱即逝,商品市場上可不是每天都會有快要絕跡的商品會出現來讓您投資

[全文翻譯結束]

P.S.3 富爸爸窮爸爸作者Robert Kiyosaki說"白銀是他所見過,最大的投資機會。"我認為他說錯了,我認為"白銀是人類史上最大的投資機會。"這才貼切!

P.S.4 我個人都是直接到APMEX購買實體白銀。最受我個人喜愛的是加拿大楓葉銀幣,及Johnson Matthey銀條。大家可以比較一下台灣的銀行賣的銀幣,價錢實在是貴得離譜,要買直接去美國買就好。運費加一加(以APMEX為例,每筆訂單不論買多 少盎司白銀,運費都是$49.95美元),在加上貨物稅5%(台灣海關會收的),仍然是比台灣的銀行賣的價錢便宜太多!
美國最大的線上實體黃金白銀交易商,買賣都可以,他們賣實體黃金白銀,也會回收,所有的品項回收價格都標示在網頁上,公開透明。

不像台灣的銀行,只賣出,不回收。我們怎麼可能跟不回收自己賣出的東西的店家購買任何東西?所以我絕對不會跟台灣的銀行們購買任何白銀,你跟台灣的銀行買白銀,是沒辦法賣回去給他們的。
BBB對APMEX的評價:Better Business Bureau,美國政府官方網站,評鑑一家公司的信譽。BBB對APMEX評價為A+最高級!

P.S.5 買個50盎司銀幣或銀條,大約台幣五萬塊,加上運費台幣1500,加上海關貨物稅台幣2500。 50盎司白銀總共全部投資才約五萬五千元台幣而已,任何人都有能力做這樣的投資,這就是我最建議的,以小搏大的投資!也是最好的儲蓄,或是禮物。我每年過 年壓歲錢都送我爸嗎銀幣,送鈔票不如送他們白銀銀幣,銀條,有意義有收藏性、保值又超級有上漲潛力,今年是龍年,有很多國家官方鑄幣廠都有推龍年銀幣,如 加拿大皇家鑄幣廠,澳洲Perth Mint,都是送禮自用皆宜的好投資,好儲蓄,好收藏。(但我是不太會買龍年銀幣的,因為Premium太高,我都買最便宜又最有知名度的銀幣,銀條。一 樣都一盎司白銀,當然要用最便宜的代價買到就好!何必花冤枉錢。上漲的潛力都一樣,就買最合算的就好。我是純財務投資,我沒有任何收藏的企圖。)
不要再送鈔票了,要送就送永遠不會縮水的東西!要送會大漲的東西!也順便教育一下收下禮物的人。讓他們能感受到會投資與不會投資的差別,到底有多大!

P.S.6 要買銀幣銀條,切記!儘量買999純銀。最好不碰不純的,不純的投資價值會大打折扣!黃金也一樣。



看完後,若對您有一點點幫助,幫小綠按個讚,讓小綠知道吧!感謝您!

9 意見:

綠茶大,可以買Perth mint的一公斤重的龍年銀幣,換算單位售價和一般的1 OZ銀幣差不多,不過那是在APMEX買得價錢。

這樣的價錢就非常划算,特別是1oz的Perth Mint龍年銀幣奇貨可居,溢價太高。一公斤重的可以免除這樣的溢價!用一般1oz的價錢買Perth Mint龍年銀幣是很經濟實惠的選擇。謝謝您額外補充!

綠茶大您好

您的文章論點很有說服力

但小弟對於投資實體貴金屬有疑慮 畢竟還有保管及攜帶不便的缺點

請問如以國內投資來說

台銀黃金存摺投資黃金OK嗎?好像還可以兌換實體黃金

另外白銀是否就須開立美股帳戶購買PSLV?國內有其他推薦投資管道嗎?

另外目前很多書(如美元圈套 2012大崩壞等)都認為未來是通縮蕭條的年代

請問您認同嗎?還是會先經歷超級通膨的時期?

因為一般認為黃金白銀可以抗通膨 但可以抗通縮嗎?

謝謝


To Eric,

感謝您的欣賞。

臺灣銀行黃金存摺黃金非常地穩定且安全!
我個人就有拿自己微薄的收入投資,而且我只買不賣,
若有需要現金怎麼辦?很簡單,拿黃金存摺跟臺灣銀行用黃金質押借款,
利息又很低,借款手續又簡便,現金隔天就下來。

但黃金存摺投資要注意一點,
等到之後黃金漲高了之後,要記得一部分領出實體金條出來好好自己保管,
黃金以後一但越漲越高,黃金存摺這種"紙上黃金"就會越來越不可靠!
在自己手裡的東西才是最穩當的!

白銀若您不想去美國開戶買PSLV,在國內真的就只能買實體的銀條銀幣了,
推薦的管道您要看小綠研討會別篇文章中,
有很多高手留言,如ASIACHEN00及葉子及其它很多人,很多匿名者都有留言過,
您可以參考他們的意見,


"美元圈套"及"2012大崩壞"剛剛都去大概看過了,
" 2012大崩壞"我還買回來看,
這些作者研究得很深入,只可惜只對了開頭,
分析和結論就完全錯誤了,


若我們現在是金本位制,他們的分析就沒有問題。
只可惜我們現在是信用本位制,
他們忽略掉了各國央行不會什麼都不做,
躺在原地等死,
他們會努力開動印鈔機,讓這個通縮變成通縮+通膨一起來。
通縮沒有消失,通縮全部都在,
只是通縮和印鈔的通膨兩個一起來而已,


所以我曾說過,
"通縮不是沒有,通縮還很厲害哩!
但通縮只有黃金白銀才看得到。鈔票上面是看不到的"
黃金白銀很能抗通縮,為什麼,
因為在我們所面對的這種大通縮時期,政府會狂印鈔票大寬鬆,
換句話說,
任何金融商品,現在開始都會大漲大跌,波動劇烈,
這是沒辦法的事,其實不是東西本身在大漲大跌,
而是鈔票的數量在大漲大跌,

但不管過程怎麼大漲大跌,最後,只有"真正的錢"會大漲而以。
至於真正的錢,我深信就是黃金白銀,
若其他人相信美元,人民幣是"真正的錢",
或者其他東西如房地產、股票、美國公債是真正的錢,
我都會祝福他們的!

美元和美債這兩個世紀大泡沫,我之後會針對這兩個東西放空來做分析。
他就像是2000網路股泡沫的複製版而以,只是規模更大,大太多了!
這次的美元美債泡沫,是世界性的,是世紀性的,可能也是毀滅性的!


對了,個人看好白銀遠遠勝過黃金,

白銀的價格若不大漲,仍然在現在這種level,
不消15年,白銀就會全部都在垃圾堆裡,再也找不到了,

只有白銀價格大漲,才能增加回收,降低消耗量以便達成供需平衡。

To All, Asiachen00, Eric,

我認同推薦的書來了,
"美元末日:你不敢面對的最後一個全球經濟大泡沫"
這本書,今天上市。

博客來網路書局
http://www.books.com.tw/exep/prod/booksfile.php?item=0010557358

金石堂網路書局
http://www.kingstone.com.tw/Book/Book_Page.asp?ActId=future&KMCode=2015610063886&Path=

它的簡介,剛剛大概看過。
這本寫的才是真正的經濟趨勢,
美元末日的這個作者,寫得很好,
他陳述的論點都是古典經濟學觀點,
這個才是正港行家,
他的書寫的才是事實!才是真正的未來!
美元末日也的確即將來臨!必定來臨!

至於"美元圈套"," 2012大崩壞"這些書,
當成反例參考看看就好。
這種叫我們跳到火坑中去躲避大火的書,
不但不能幫忙大家,反而會害得大家傷害更重!

現在貨幣是美元本位或信任本位
美元圈套作者曾說過 Peter Schiff 理論上都對
因為美債這種大泡沫理論上最後一定沒人買單
但惟一問題在於他不懂現實亞洲人的思維
只要這些國家仍持續追求GDP 貿易順差或外匯存底
並用弱勢匯率補貼企業,這種現象仍會發生
對照當前政府施政,似乎確實如此
政府 銀行與企業都是右派
會一直以犧牲人民購買力的方式來維護自己利益
只要美國國力不變 我悲觀認為這個泡沫還會持續撐下去

小綠大你好
我在你的部落格上有看到一篇文章關於買實體白銀的
文章中有提到在APMEX購買白銀
想請問一下
在APMEX購買白銀後的付款是如何支付的?
(之前有電匯到國外過會少錢)
有推薦的銀行和方式嗎??
謝謝你

小綠回答:

1.在APMEX下單後,要付款很簡單,
去任何銀行,跟他說您要電匯到國外。

拿到電匯申請書,各個欄位分別這樣寫:

受益人帳號寫: 805484041
受益人名稱寫: APMEX-CLEARING ACCOUNT
受益人地址寫: 226 Dean A. McGee Ave , Oklahoma City, OK 73102
受益人電話:不必寫。

受款銀行名稱寫: Bank of Oklahoma
受款銀行SWIFT寫: BAOKUS44
受款銀行地址寫:Bank of Oklahoma, N.A. Tulsa, OK

受款地區國別寫:U.S.A.

最重點來了,
記得要在附言,或是備註欄寫上您的英文客戶名稱(如Amy Chen,或是Chen Amy)
(您當初在APMEX註冊的英文名字,不是帳號喔!是您的First Name,Last Name),以及訂單編號(如Order#: 5882827)。
這樣APMEX才知道您是誰,訂單是哪一筆。
這個一定要寫!

2.電匯到國外會有少錢,是因為國外銀行通常會收"入帳手續費"。
若怕APMEX收到會有少錢,可以要求您的銀行說:"我要雙邊匯,我要全額到"。
若電匯手續費是400,"全額到"的電匯手續費就是800。
若付了"全額到"的電匯手續費,這樣就解決了匯過去會有少錢的問題,
全額到的話,不必擔心匯過去會有少錢。

3.在APMEX購買非常簡單,一點都不會困難。
品項,種類都非常多,價格也很便宜,而且也不必怕是假貨。
[他們有滿意保證,也有回收他們賣出去的實體金銀]

除了可以在您們自己當地的實體金銀經銷商購買實體白銀外,
APMEX也給您們另外一種價格,品項繁多的選擇!

您們要買哪一家,務必要多方比價,多方比較口碑與過往信用,店家規模,
通通都要比較,

此為問題回答,非替APMEX廣告。
您們要在哪裡買,小綠沒有意見,也對小綠沒差別,
小綠純為分享小綠個人經驗與個人認知而已,

只是您們務必要多方比較,能買到最多品項,價格最優,而且貨也務必要是真品的,
還有消費者的口碑好的,歷史悠久,有信譽的店家,

這才是重點!

同步刊登於:
https://www.facebook.com/Smallgreentea/posts/608710945830653

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若買少量的人,金額很小的人。不適合在APMEX買。因為分攤運費及電匯手續費,每盎司的單價會變得很貴!

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